В Тиссвилл пришла Рика. Сразу же влипла в историю, в ходе магической заварушки познакомилась с Робертом. Ректор пригласил ее в Академию, и предложил место помощницы библиотекаря. От предложения Рика отказалась и сбежала из Академии.
В Солнечном лесу Рику Фалькорну явилось видение Радужного Дракона, который вопил о том, что кто-то прошел через Врата Миров, и Радужный Дракон не смог этому помешать. Рик направляется в Тиссвилл дабы узнать, "шоэтобыло".
В Академии появляется Сундук.
Роберт Блэк нанял гномов построить камин в своей спальне. За сбежавшей Рикой ректор послал своего верного помошника Ворона - наблюдать.

Роберту является Кано, который обвиняет его во всех смертных грехах, и вынуждает кинуться в погоню за Рикой.
Аннет видит странное существо и идёт доложить об этом в Академию, в надежде получить награду. Роберт встречается с Аннет, своей дочерью, и ссорится с нею (точнее, Аннет называет его козлом и убегает). В облике Дракона Роберт забирает Рику в Академию, где после долгого разговора они решают поймать Сновидца (так зовут белобрысого безглазика, который им снился). Ловить Сновидца предлагается на живца в лице Рики.
Кано является Аннет и уговаривает её сообщить ректору о неком отряде в песках Змеиной пустыни, который ведёт темный эльф с обезображенным лицом. Аннет приходит в Академию, где мирится с Робертом и рассказывает ему всю историю.
Также, Сундук видит гончую у ворот Академии и рассказывает об этом ректору и остальным.
Появляется Лисандр, брат Роберта, которому маг все рассказывает.

Тем временем лис Рик приходит в Храм Семи Богов, где рассказывает о явившемся ему Радужном Драконе священнику Августина Громмелю. Громмель созывает экстренное собрание священников.